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貯蓄・教育資金・資産運用のご相談Asset Management

Worry資産運用に対してこんなお悩みや疑問、ありませんか?

  • NISAがお得という話はよく聞くけど、 詳しく分からないから行動に移せない・・・
  • 退職金をもらったから上手く運用したいけど、 まず何から始めるべきなんだろう?
  • ずっと銀行で貯金しているけど、利息は少ないし、 他にもっと効率良い方法が知りたい!
  • 資産運用のメリット、デメリットを教えて!
  • 私の目的に合った資産運用ってあるのかな?

資産運用には、「貯める資産運用」と「増やす資産運用」の2種類あります。
リスクがあるかないか、必要な時に引き出せるのかどうか等、違いは様々。

預貯金

目的 貯める
リスク なし
換金 即日可能

投資

目的 増やす
リスク あり
換金 数日かかる

そのため、実際に資産運用を行うには使い分けが必要になります。
お客様に合った使い分けを私たちと一緒に考えましょう!

Flowサポートの流れ

01

ご相談の予約申し込み

お電話・メール・LINE・FAXにてお申込みいただけます。 お客様のご都合良い日時をお知らせください。

02

事前準備

質問したいことや気になること、必要な書類などを ご案内いたしますのでご準備ください。

03

ヒヤリング

私たちワンストップのスタッフと お客様のお悩みや希望をヒヤリングいたします。

04

現状把握

家族構成やお仕事、収入や支出、預金・資産、ローンなど、 お客様の現状を確認いたします。

05

検証・分析

現状でムダや無理がないか、このままの家計で 夢や目標がかなえられるかなどを検証します。

06

プラン作成

具体的な改善策を反映させたファイナンシャルプランを作成し、 話し合いをしながらよりお客様に合った最適なプランを作り上げます。

07

実行のお手伝い

改善に必要な手続きのお手伝いはもちろん、各分野の専門家への紹介やアドバイスも行い、 お客様の夢や目標の実現に向けたプランの実行をお手伝いいたします。